柳晋阳
你委《关于转报2015年广州港集团有限公司停车场建设专项债券申报材料的请示》（粤发改法财〔2015〕772号）等有关申报材料收悉。经研究，现批复如下：
一、同意广州港集团有限公司发行不超过15亿元城市停车场建设专项债券，所筹资金中9亿元用于广州港集团地块停车场项目建设，6亿元用于补充营运资金。
二、本期债券期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
本期债券附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即在本期债券存续期第5年末，发行人可选择上调或下调票面利率0－300个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。
三、本期债券由主承销商广发证券股份有限公司，分销商招商证券股份有限责任公司、东北证券股份有限公司组成的承销团，以余额包销的方式承销。
四、本期债券为实名制记账式，采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后，机构投资者、个人投资者均可参与交易。
五、本期债券发行期限不超过10个工作日，应在本批复文件下达后12个月内开始发行。期间，如按照有关需更新财务审计报告（3年连审）的，发行人应继续符合本期债券的发行条件，在发行首日前10个工作日报我委备案。
六、在本期债券发行前，请你委督促发行人和主承销商按照有关进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并于相关上，债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他上。
本期债券发行后，应尽快申请在交易场所流通或上市，发行人及相关中介机构应按照交易场所的进行信息披露。
八、本期债券发行人应按照核准的募集资金投向使用发债资金，并做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。发行人在债券存续期内发生对债券持有益有重大影响的事项，应按照有关或约定履行程序，并及时公告，以保障债券持有人的权益。
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